2020年—2024年，锂电池出海行业市场规模由159.43亿美元增长至611.10亿美元，期间年复合增长率39.92%。预计2025年—2029年，锂电池出海行业市场规模由632.00亿美元增长至902.94亿美元，期间年复合增长率9.33%。
（1）电动汽车市场爆发：全球新能源汽车销量迅速增加，2018-2024年，全球电动汽车注册量由201.8万辆增至1723.2万辆，CAGR超40%，电动汽车市场占有率由2.1%上升至22%，其中2024年，仅中国市场就贡献1,098万辆的注册量，占全球比例约60%以上，欧洲地区电动汽车注册量为298.7万辆，占比为17.3%，美国注册量约为160万辆，占比9%。锂电池作为核心部件，需求随之飙升（中国是全球最大动力锂电池生产国和出口国）。（2）储能市场崛起：光伏、风电等可再次生产的能源的普及推动储能需求。2019-2023年，全球储能新增装机CAGR达108%，预计到2030年，储能需求总量将达828GWh，2024-2030年CAGR为23%，中国锂电池凭借成本和技术优势成为主要供应商，例如2023年，中国储能新增装机规模连续两年超过美国，成为全世界储能市场新增占比最高的国家，占比达48%。（3）新兴市场电力短缺：非洲等地区电价高昂，光伏+储能模式成为解决能源供应的重要方案，进一步拉动出口。
（1）技术领先：中国锂电池能量密度和安全性持续提升，磷酸铁锂电池因成本低、寿命长迅速普及，2023年全球锂电池均价已降至115美元/kWh，逐步扩大价格上的优势。（2）产业链完整：从原材料（如锂精矿进口保障供应）到制造设备，中国形成全球最完整的锂电池产业链，成本控制能力远超其他几个国家。（3）规模效应：2024年中国锂电池总产量达1,170GWh，占全球产能的60%以上，规模化生产明显降低单位成本，支撑出口竞争力。
（1）中国国内政策扶持：中国政府对新能源产业提供税收优惠、研发补贴等支持，例如《新能源汽车产业高质量发展规划》推动企业技术升级和产能扩张。（2）海外市场布局：为规避贸易壁垒（如美国关税、欧盟碳关税），中国企业加速在海外建厂，例如远景动力、国轩高科、宁德时代在欧洲和东南亚的产能布局，直接贴近客户并降低出口成本。（3）应对贸易摩擦：2024年，面对美国加征25%的关税，中国企业通过提升产品附加值（如高单位体积内的包含的能量电池）和灵活定价策略，对美出口额仍逆势增长至153.15亿美元。
（1）抢占产能缺口：2025年和2026年全球动力电池产能缺口预计达400GWh，中国凭借先发优势快速填补需求，出口覆盖欧美、东盟等市场。（2）多元化出口结构：除传统市场外，中国加大对澳大利亚、非洲等新兴市场的开拓。例如，2024年澳大利亚对中国锂电池进口增幅超100%。（3）原材料供应保障：2024年中国锂精矿进口量约525吨，同比增长31%，确保原材料稳定供应，支撑出口产能。
（1）得益于研发技术、规模效应、产业链整合、政策支持以及全球化布局等多重优势，宁德时代和比亚迪电池出货量位居全球前二，未来，随着固态电池等新技术的商业化，以及海外市场的进一步渗透，其领头羊有望进一步强化。（2）凭借技术路线多元化、全球化布局加速、储能市场爆发及客户结构优化等，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、中创新航四家中国锂电池企业的出货量均实现明显地增长，未来市占率有望持续上升。
宁德时代和比亚迪通过持续研发投入巩固技术壁垒，依托中国完整的产业链实现成本优势，并抓住全球能源转型的窗口期快速扩张。
【1】研发技术投入与创新突破：（1）宁德时代过去十年累计研发投入达662亿元，研发团队超2万人，构建了覆盖材料、电芯、系统及制造的全链条技术壁垒。其300Ah+大电芯技术主导储能市场，并提前布局500Ah+下一代技术，单位体积内的包含的能量和循环寿命持续提升。2024年，宁德时代动力电池全球市占率达42.4%，储能电池市占率41%，均位居全球第一。（2）比亚迪依托垂直整合模式，将电池技术深度融入新能源汽车产业链。其磷酸铁锂电池成本低、安全性高，2024年市占率为15%。比亚迪还加速布局固态电池技术，计划2027年启动全固态电池示范装车，2030年大规模量产，抢占下一代技术高地。【2】产能规模与成本优势：中国完整的产业链（从锂矿进口到设备制造）支撑成本优势。例如，磷酸铁锂电池成本已降至100美元/kWh以下，相比三元电池低约20%，推动其市场占比提升至77.9%（2025年1月数据）。【3】全球能源转型：2024年全球新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%，储能需求量开始上涨63%至301GWh。宁德时代和比亚迪凭借技术适配性（如超高的性价比LFP电池）抢占欧美、东南亚等市场。【4】全球化布局与客户绑定：宁德时代在德国、匈牙利建立工厂，绑定特斯拉、宝马、大众等国际车企；比亚迪在泰国、巴西等地布局产能，客户包括特斯拉、丰田、小鹏等。
受益于技术路线多元化、储能市场红利，国轩高科、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等市占率逐步提升。
（1）亿纬锂能2024年动力+储能电池总出货量达68GWh（同比增长62%），主要得益于其“方形+大圆柱”多技术路线布局，包括与宝马合作的匈牙利大圆柱电池工厂，以及马来西亚储能电池基地的投产。此外，其储能业务贡献显著，与海博思创签订50GWh电芯供应合同，覆盖国内外市场。（2）国轩高科2024年出货量同比激增61%至50GWh，主因其磷酸铁锂及磷酸锰铁锂电池技术适配中低端车型需求，同时加速海外布局（如美国伊利诺伊州工厂），并绑定上汽通用五菱、奇瑞等核心客户。储能领域与国家电网、华为等合作，拓展增量市场。（3）欣旺达2024年出货量同比增长47%至22GWh，主要受益于混动电池市场爆发。其插混电池占国内市场占有率超80%，合作车企包括理想、小鹏、沃尔沃等，并通过匈牙利工厂开拓欧洲市场。此外，新增远程新能源商用车客户，带动配套量激增381倍。（4）中创新航2023年动力+储能总出货量达64GWh（同比增长52%），得益于储能业务突破（如阳光电源合作）及欧洲市场布局（葡萄牙20亿欧元工厂计划）。
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头豹科技（中文简称“头豹”，英文简称“LeadLeo”）正式成立于2018年，是中国领先的行企研究原创内容平台和中国首家数字化研究服务提供商。
